🇺🇸 프리마켓 브리핑
나스닥100 선물 +0.01% · S&P500 선물 +0.19%
CPI 안도 랠리 이후 PPI · 실업수당 주목 — 시스코(CSCO) 실적 쇼크 -6%
📌 핵심 요약: 전일 CPI(+0.1% MoM) 안도로 S&P500·나스닥 상승 마감. 오늘은 PPI & 실업수당 발표(한국시간 오후 9:30)가 분수령. CSCO 프리마켓 -6% 주목.
📈 선물 시장 현황
🔍 8대 핵심 지표
📰 오늘의 핵심 뉴스 5선
美 7월 CPI +0.1% MoM — 예상 부합, 금리인상 가능성 38%로 하락
어제 발표된 7월 소비자물가지수가 전월 대비 0.1% 상승에 그치며 시장 안도. 연준 금리인상 가능성이 38%로 낮아지며 나스닥 0.54% 상승 견인.
시스코(CSCO) 실적 서프라이즈에도 프리마켓 -6% 급락
CSCO가 회계연도 Q4 실적을 상회했음에도 불구하고 가이던스 실망으로 프리마켓에서 약 6% 하락. 이번 주(8/10~8/13) 주요 실적 발표 기업 중 가장 큰 낙폭.
PPI & 초기실업수당 오늘 발표 — 추가 방향성 결정
한국시간 오늘 밤 9:30 PPI(예상 +0.2% MoM)와 초기실업수당(예상 202K)이 동시 발표. CPI에 이은 두 번째 물가지표로 연준 경로 재확인 여부 주목.
WTI 원유 $81.71 — 1.88% 하락, 공급 우려 완화
CBOE WTI 1개월 내재-실현 변동성 스프레드가 30pt 고점에서 14pt로 축소. 원유 공급 차질 우려 완화로 에너지 섹터 압박 요인 감소.
Q2 2026 S&P500 어닝시즌 — FactSet 예상 EPS 성장률 +47.4%
2026년 2분기 S&P500 기업 순이익 성장률이 47.4%에 달할 것으로 전망. AI 인프라 투자 확대와 빅테크 실적 호조가 주요 원동력으로 지목.
🎯 오늘 장 전략 포인트
- PPI가 예상치 이하로 나오면 → 성장주·기술주 추가 상승 가능
- PPI 서프라이즈(예상 상회) → 금리 우려 재점화, 방어주·가치주 피신
- CSCO 쇼크로 네트워크·AI인프라 섹터 동반 약세 주의 (JNPR, ANET 등)
- 내일 옵션만기일(VIX 14.51 안정) 앞두고 단기 변동성 확대 가능성 체크
- 달러 약세(DXY 99.90) + 금리 하락 → 신흥국·원자재 긍정 환경
📅 이번 주 실적 캘린더 (8/10~8/13)
📊 오늘 발표 경제지표 (한국시간)
예상: +0.2% MoM | 이전: 발표 대기
포인트: CPI 이후 두 번째 물가 확인 — 연준 경로 재확인
예상: 202K | 이전: 199K (8/8 기준)
포인트: 노동시장 냉각 속도 확인 — 연준 피벗 타이밍 가늠
예상: -0.3% | 이전: +1.4%
포인트: 부동산 경기 냉각 여부 확인
✅ 개인 투자자 체크리스트
📺 전일 섹터별 등락 (8월 12일 마감)
⚠️ 주요 리스크 요인
- PPI 예상 상회 시 → 연준 금리인하 기대 후퇴, 성장주 재조정 위험
- CSCO 쇼크 확산 → AI 네트워크·데이터센터 수요 둔화 내러티브 부상
- 10년물 금리 4.671% — 연고점(4.7%+) 재시험 가능성 잠복
- 잭슨홀 미팅(8월 말) 파월 발언 → 단기 변동성 촉발 변수
- 지정학적 리스크: 호르무즈 해협 긴장 재발 → 에너지·방위산업 변수
⚠️ 면책 고지: 본 브리핑은 정보 제공 목적으로 작성되었으며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인 책임 하에 신중하게 판단하시기 바랍니다. 시장 데이터는 Yahoo Finance API 실시간 값 기준이며 실제 거래 가격과 차이가 있을 수 있습니다.
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