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[2026-07-14] 미국 주식 마감 브리핑 — 이란 긴장·유가 급등에 3대 지수 일제 하락
기준일: 2026년 7월 13일(월) ET 마감 | 작성: KST 2026-07-14 09:30
✔ 주요 지수 마감 (2026-07-13 ET)
| 지수 | 종가 | 전일 대비 | 등락율 |
|---|---|---|---|
| 다우존스(DJI) | 52,498.64 | ▼ -138.37pt | -0.26% |
| S&P 500 | 7,515.34 | ▼ -60.05pt | -0.79% |
| 나스닥(IXIC) | 25,873.18 | ▼ -408.43pt | -1.55% |
| 러셀 2000 | 2,953.17 | ▼ -24.64pt | -0.83% |
| VIX(공포지수) | 17.16 | ▲ +2.13 | +14.17% |
※ MOVE 국채 변동성 지수 69.55 수준 / DXY 달러지수 100.94 / WTI 원유 급등
✔ 오늘의 핵심 이슈
▶ 미·이란 지정학 긴장 고조 — 유가 급등
미국과 이란 사이의 군사적 긴장이 재차 고조되면서 WTI 원유 가격이 급등했습니다. 에너지 가격 상승은 연준의 금리 인하 기대를 약화시킬 수 있다는 우려로 작용하며 주식시장 전반에 매도 압력을 가했습니다.
▶ 반도체·기술주 중심 매도
SK하이닉스 ADR이 미국 시장에서 하락하는 등 메모리 반도체 섹터에서 매도세가 두드러졌습니다. 나스닥이 -1.55%로 가장 큰 낙폭을 기록하며 기술주 비중이 높은 투자자에게 타격을 주었습니다. 다만 AI 인프라 관련 일부 종목은 선별적 강세를 보였습니다.
▶ 시장 인사이트 — 주목할 움직임
- Meta AI 칩 개발: Meta가 자체 개발 반도체 'Iris' 9세대 생산을 Broadcom과 TSMC에서 진행 예정이라는 소식이 전해졌습니다. AI 컴퓨팅 수요가 계속 주목받고 있습니다.
- 마이크론(MU) 긍정 전망: IT 기업들의 AI 인프라 투자 확대로 D램 수요가 구조적으로 증가하고 있다는 분석이 나왔습니다. D램 공급 사이클이 업사이클 진입 가능성이 있다는 시각입니다.
- Salesforce(CRM) 하락: Kyndryl 채택 중단 소식이 실망 매도로 이어지며 약 4.8% 하락했습니다.
- SpaceX 관련주: Starship 성공 확인 시 900달러 이상 목표 전망이 제기되었습니다.
- AstraZeneca(AZN): Wainua 임상 실패로 8% 이상 급락하며 관련 파트너사도 동반 하락했습니다.
✔ 주목 종목 동향
| 종목 | 티커 | 방향 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| 마이크론 테크놀로지 | MU | ▲ 주목 | AI 인프라 D램 수요 확대, 목표주가 1,550달러 유지 |
| Meta Platforms | META | ● 이슈 | Iris 9세대 AI 칩 TSMC 생산 계획 발표 |
| Salesforce | CRM | ▼ -4.8% | Kyndryl 채택 중단 실망감 |
| AstraZeneca | AZN | ▼ -8%+ | Wainua 심장 임상 실패 |
| Levi Strauss | LEVI | ▼ -4.0% | 3분기 실적 가이던스 투자자 기대 미충족 |
| Costco | COST | ▼ -1.7% | 소비 둔화 우려 반영 |
| SK하이닉스 ADR | — | ▼ 하락 | 미국 시장 동조 하락, 반도체 섹터 매도 |
✔ 8대 공포·탐욕 지표
| 지표 | 현재 수준 | 시그널 |
|---|---|---|
| VIX(주식 변동성) | 17.16 | 공포 방향 상승 |
| MOVE(채권 변동성) | 69.55 | 보통 수준 |
| DXY(달러지수) | 100.94 | 소폭 강세 |
| WTI 원유 | 급등 | 지정학 리스크 |
| CNN 공포탐욕 지수 | 약 55~60 추정 | 중립~약간 탐욕 |
| 하이일드 스프레드 | 안정적 수준 | 중립 |
| S&P 500 RSI | 고점 조정 중 | 과열 해소 |
| 나스닥 기술적 지지 | 25,800~26,000 | 지지선 테스트 |
✔ 이번 주 실적 발표 일정 (ET 기준)
| 날짜 (KST) | 기업 | 발표 시점 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 7/15 (수) | JP모건(JPM), 웰스파고(WFC), 씨티그룹(C), 골드만삭스(GS) | ET 장전 (오전 7:00 이전) | 빅뱅크 실적 시즌 개막, 순이자마진·대출 성장률 주목 |
| 7/16 (목) | 뱅크오브아메리카(BAC), 모건스탠리(MS) | ET 장전 | 투자은행 수익, 자산관리 부문 성과 |
| 7/17 (금) | TSMC(TSM), 블랙록(BLK) | ET 장전 | AI 반도체 수요·고급 패키징 성장률 핵심 |
✔ 이번 주 주요 경제지표 일정
| 날짜 (KST) | 지표 | 발표 시간 | 예상치 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 7/15 (수) | 미국 CPI (6월) | 7/15 오전 8:30 ET (한국시간 7/15 오후 9:30) |
전월비 +0.2% | 인플레이션 방향 핵심. 에너지 상승 반영 여부 주목 |
| 7/16 (목) | 미국 PPI (6월) | 7/16 오전 8:30 ET (한국시간 7/16 오후 9:30) |
전월비 +0.2% | 생산자물가, CPI 선행 지표 |
| 7/16 (목) | 소매판매 (6월) | 7/16 오전 8:30 ET (한국시간 7/16 오후 9:30) |
전월비 +0.3% | 소비 건전성 체크 |
| 7/17 (금) | 미시간대 소비자심리 (7월 예비) | 7/18 오전 10:00 ET (한국시간 7/18 오후 11:00) |
— | 소비 심리·기대 인플레이션 확인 |
✔ 이번 주 시장 전망
▶ 단기 주목 포인트
- CPI 발표 (7/15): 6월 소비자물가지수가 예상치를 하회하면 금리 인하 기대가 살아날 수 있습니다. 에너지 가격 급등이 반영되었는지가 핵심.
- 빅뱅크 실적 (7/15~16): JP모건·골드만삭스 등 대형 금융주 실적이 시장 분위기를 좌우할 전망. 순이자마진 방향이 중요합니다.
- 지정학 리스크 완화 여부: 미·이란 간 긴장이 완화된다면 유가 하락 → 기술주 반등 가능성. 반대로 확대되면 추가 조정.
- 반도체 AI 수요 확인: TSMC 실적(7/17)에서 AI 칩 수요 성장률이 재확인되면 기술주 하방을 지지할 수 있습니다.
▶ 리스크 요인
- 유가 추가 상승 → 인플레이션 우려 재점화
- 실적 가이던스 하향 → 주가 고평가 논란
- VIX 17 이상 지속 시 추가 변동성 확대 가능
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